کی میز کے مندرجات

  1. تعارف

  2. ڈولیبر میں کسٹم رپورٹس کیوں اہمیت رکھتی ہیں۔

  3. Dolibarr میں بلٹ ان رپورٹنگ کی صلاحیتیں۔

  4. ڈولیبر ڈیٹا سٹرکچر کو سمجھنا

  5. رپورٹس کے لیے صارف کے کردار اور رسائی کی اجازت

  6. اپنی مرضی کے مطابق رپورٹس کی اقسام جو آپ بنا سکتے ہیں۔

  7. بلٹ ان ایکسپورٹ فنکشنز (CSV، XLS) کا استعمال

  8. Dolibarr کے کسٹم رپورٹس ماڈیول کے ساتھ رپورٹس بنانا

  9. ایس کیو ایل بلڈر کا استعمال کرتے ہوئے رپورٹیں بنانا (کوڈنگ کی ضرورت نہیں)

  10. بیرونی ٹولز کا استعمال: LibreOffice، Excel، Google Sheets

  11. شیڈول کردہ کاموں کے ساتھ خودکار رپورٹ جنریشن

  12. ایک رپورٹ میں متعدد ماڈیولز کو یکجا کرنا

  13. متحرک رپورٹس کے لیے فلٹرز اور پیرامیٹرز کو ہینڈل کرنا

  14. چارٹس اور گرافس کے ساتھ ڈیٹا کا تصور کرنا

  15. حسب ضرورت رپورٹس کا انتظام اور اشتراک کرنا

  16. اکاؤنٹنگ یا تعمیل کے لیے اپنی مرضی کی رپورٹیں برآمد کرنا

  17. عام استعمال کے معاملات: سیلز، انوینٹری، پروجیکٹس، HR

  18. پی ایچ پی اور کسٹم ماڈیولز کے ساتھ اعلیٰ اختیارات (اختیاری)

  19. اپنی مرضی کے مطابق رپورٹ ڈیزائن کے لیے بہترین طریقے

  20. نتیجہ: اپنی کاروباری ذہانت پر قابو پالیں۔

1. تعارف

Dolibarr ERP/CRM ایک طاقتور اوپن سورس پلیٹ فارم ہے جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو سیلز اور انوائسنگ سے لے کر انوینٹری اور HR تک ہر چیز کا انتظام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگرچہ پہلے سے طے شدہ انٹرفیس بہت ساری بلٹ ان رپورٹس پیش کرتا ہے، بہت سے صارفین اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں مزید موزوں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے یہ سیلز پرفارمنس ڈیش بورڈ ہو، انوینٹری موومنٹ لاگ، یا کلائنٹ کی سرگرمی کی رپورٹ، حسب ضرورت رپورٹیں اس کا جواب ہیں۔

یہ مضمون آپ کو ان تمام ٹولز اور تکنیکوں کے بارے میں بتاتا ہے جو آپ Dolibarr میں اپنی مرضی کے مطابق رپورٹس بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں—بغیر ضروری طور پر کوڈ لکھے۔ آخر تک، آپ کو اس بارے میں عملی، اسٹریٹجک سمجھ آجائے گی کہ Dolibarr کو اپنے کاروباری انٹیلی جنس مرکز میں کیسے تبدیل کیا جائے۔

2. Dolibarr میں اپنی مرضی کی رپورٹس کیوں اہمیت رکھتی ہیں۔

ہر کاروبار مختلف ہے۔ میٹرکس اور KPIs جو آپ کے لیے اہم ہیں وہ ڈیفالٹ Dolibarr رپورٹس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ حسب ضرورت رپورٹس آپ کو اجازت دیتی ہیں:

  • اس ڈیٹا پر توجہ مرکوز کریں جو اہم ہے۔

  • متعدد ماڈیولز سے معلومات کو یکجا کریں۔

  • اپنے اکاؤنٹنٹ یا انتظامیہ کی ضروریات کے مطابق ڈیٹا ایکسپورٹ کریں۔

  • ٹیموں کے لیے بار بار آنے والی رپورٹس کو خودکار بنائیں

  • ڈیٹا پر مبنی فیصلے تیزی سے کریں۔

حسب ضرورت رپورٹنگ Dolibarr کو ریکارڈ رکھنے والے ٹول سے ایک اسٹریٹجک فیصلہ سازی کے نظام میں تبدیل کرتی ہے۔

3. Dolibarr میں بلٹ ان رپورٹنگ کی صلاحیتیں۔

Dolibarr کئی معیاری رپورٹس کے ساتھ آتا ہے:

  • سیلز ٹرن اوور اور انوائس

  • غیر ادا شدہ کسٹمر بیلنس

  • اسٹاک کی سطح اور نقل و حرکت

  • ملازمین کی حاضری اور تنخواہ کے نوشتہ جات

  • پروجیکٹ ٹاسک ٹریکنگ

یہ رپورٹس اپنے متعلقہ ماڈیولز کے ذریعے قابل رسائی ہیں اور ان میں اکثر فلٹرز اور چھانٹنے کے اختیارات شامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ کارآمد ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ مخصوص یا پیچیدہ کاروباری سوالات کا جواب نہ دیں۔

4. ڈولیبر ڈیٹا سٹرکچر کو سمجھنا

کسی بھی رپورٹ کو بنانے سے پہلے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے Dolibarr stores ڈیٹا:

  • ہر ماڈیول ڈیٹا بیس میں ایک یا زیادہ جدولوں سے مساوی ہے۔

  • ٹیبلز میں غیر ملکی کلیدیں ہوتی ہیں جو کلائنٹس، انوائس، پروڈکٹس وغیرہ کو جوڑتی ہیں۔

  • Dolibarr ایک سابقہ ​​نظام استعمال کرتا ہے (مثال کے طور پر، llx_product, llx_societe, llx_facture)

ماڈیولز کے درمیان تعلقات کو جاننے سے درست رپورٹس بنانے میں مدد ملتی ہے—خاص طور پر جب SQL-based ٹولز استعمال کرتے ہیں۔

5. رپورٹس کے لیے صارف کے کردار اور رسائی کی اجازت

صرف کافی اجازتوں والے صارفین ہی اپنی مرضی کی رپورٹیں دیکھ یا بنا سکتے ہیں۔ منتظمین یہاں جا کر رپورٹ کے مخصوص حقوق دے سکتے ہیں: سیٹ اپ > صارفین اور گروپس > اجازتیں۔

یقینی بنائیں:

  • حساس ڈیٹا صرف مجاز صارفین کے لیے قابل رسائی ہے۔

  • برآمدی حقوق کردار کی بنیاد پر محدود ہیں۔

  • رپورٹس خفیہ معلومات کو غیر ارادی طور پر ظاہر نہیں کرتی ہیں۔

6. اپنی مرضی کے مطابق رپورٹس کی اقسام جو آپ بنا سکتے ہیں۔

حسب ضرورت رپورٹیں استعمال کے مختلف کیسز کا احاطہ کر سکتی ہیں:

  • فروخت کی اطلاعات: مصنوعات کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، سیلز پرسن کے لحاظ سے

  • کسٹمر رپورٹس: فعال بمقابلہ غیر فعال کلائنٹس، اوسط انوائس سائز

  • انوینٹری: اسٹاک کی گردش، کم اسٹاک الرٹس، گودام سے باخبر رہنا

  • خزانہ: ماہانہ کیش فلو، عمر رسیدہ وصولیاں، ادائیگی کی پیشن گوئی

  • HR: پے رول کا تجزیہ، رخصت بیلنس، معاہدے کی مدت

  • منصوبوں کی تفصیل: لاگ ان گھنٹے، بجٹ بمقابلہ اصل

7. بلٹ ان ایکسپورٹ فنکشنز (CSV, XLS) کا استعمال

ڈولیبار کی زیادہ تر فہرستوں (انوائسز، پروڈکٹس، کسٹمرز) میں ایک شامل ہے۔ برآمد بٹن یہ آپ کو اجازت دیتا ہے:

  • شامل کرنے کے لیے فیلڈز کا انتخاب کریں۔

  • ایکسپورٹ سے پہلے فلٹرز سیٹ کریں۔

  • CSV یا Excel فارمیٹ ڈاؤن لوڈ کریں۔

ایکسپورٹ ہونے کے بعد، آپ پیوٹ ٹیبلز یا فارمولوں کا استعمال کرتے ہوئے Excel، LibreOffice Calc، یا Google Sheets میں رپورٹس بنا سکتے ہیں۔

8. Dolibarr کے کسٹم رپورٹس ماڈیول کے ساتھ رپورٹس بنانا

Dolibarr شامل ہے a رپورٹیں ماڈیول جو آپ کو اپنی مرضی کے سوالات کی وضاحت اور محفوظ کرنے دیتا ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے:

  1. کو دیکھیے ہوم > رپورٹس

  2. ایک زمرہ منتخب کریں (فروخت، مصنوعات، وغیرہ)

  3. نتائج پیدا کرنے کے لیے فلٹرز اور معیار استعمال کریں۔

  4. رپورٹ کو نام اور رسائی کے حقوق کے ساتھ محفوظ کریں۔

اگرچہ یہ جدید تصورات پیش نہیں کرتا ہے، لیکن یہ اندرونی استعمال کے لیے ٹھوس ٹیبل پر مبنی خلاصے فراہم کرتا ہے۔

9. ایس کیو ایل بلڈر کا استعمال کرتے ہوئے رپورٹس بنانا (کوڈنگ کی ضرورت نہیں)

ڈیٹا بیس کے ڈھانچے کے ساتھ آرام دہ اور پرسکون صارفین کے لئے لیکن پی ایچ پی نہیں، Dolibarr براہ راست SQL رپورٹس کی حمایت کرتا ہے:

  • پر تشریف لے جائیں ہوم > ٹولز > ایس کیو ایل رپورٹس

  • اپنا SQL استفسار لکھیں۔

  • ٹیسٹ اور پیش نظارہ کے نتائج

  • محفوظ کریں اور دوسرے صارفین کے ساتھ شئیر کریں۔

یہ پیچیدہ، ملٹی ٹیبل رپورٹس تیار کرنے کے لیے بہترین ہے جیسے "10 دنوں میں بغیر ادا کی گئی رسیدوں کے ساتھ ٹاپ 90 کلائنٹس"۔

10. بیرونی ٹولز کا استعمال: LibreOffice, Excel, Google Sheets

لچکدار رپورٹنگ اور تصورات کے لیے، اپنا Dolibarr ڈیٹا برآمد کریں اور بیرونی طور پر کام کریں۔ ورک فلو کی مثال:

  • ODBC/JDBC کا استعمال کرتے ہوئے Dolibarr کے ڈیٹا بیس سے جڑیں (جدید صارفین کے لیے)

  • روزانہ ڈیٹا ایکسپورٹ کرنے کے لیے اسکرپٹس یا کرون جابز کا استعمال کریں۔

  • لائیو ڈیش بورڈز کے لیے پلگ ان کے ساتھ گوگل شیٹس میں لوڈ کریں۔

یہ ہائبرڈ نقطہ نظر Dolibarr میں براہ راست ترمیم کیے بغیر زبردست تخصیص کی اجازت دیتا ہے۔

11. شیڈول کردہ کاموں کے ساتھ خودکار رپورٹ جنریشن

Dolibarr معمول کے کاموں کے لیے کرون جابز کو سپورٹ کرتا ہے۔ آپ کر سکتے ہیں:

  • رپورٹ کے ڈیٹا کی روزانہ کی برآمدات کا شیڈول بنائیں

  • منتخب صارفین کو رپورٹیں ای میل کریں۔

  • ایس کیو ایل کے سوالات چلائیں اور آؤٹ پٹ کو فائلوں میں دھکیلیں۔

استعمال سیٹ اپ > ٹولز > طے شدہ کام آٹومیشن کی وضاحت کرنا۔ مکمل رپورٹ پائپ لائنز کے لیے شیل اسکرپٹس کے ساتھ یکجا کریں۔

12. ایک رپورٹ میں متعدد ماڈیولز کو یکجا کرنا

یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ فروخت اسٹاک یا کلائنٹس کو ادائیگیوں سے کیسے جوڑتی ہے؟ ایس کیو ایل جوائنز استعمال کریں یا ڈیٹا ایکسپورٹ کریں یہاں سے:

  • llx_facture رسیدوں کے لیے

  • llx_commande احکامات کے ل

  • llx_stock_mouvement اسٹاک تبدیلیوں کے لیے

  • llx_societe گاہکوں کے لئے

ان کو یکجا کرنے سے آپ جامع آراء تیار کرسکتے ہیں جیسے "کلائنٹ کا منافع فی پروڈکٹ زمرہ"۔

13. متحرک رپورٹس کے لیے فلٹرز اور پیرامیٹرز کو ہینڈل کرنا

حسب ضرورت استفسارات بناتے وقت، پیرامیٹرز شامل کرنے پر غور کریں:

  • تاریخ کی حدود (WHERE date >= 'YYYY-MM-DD')

  • مصنوعات کے زمرے یا کلائنٹ کی اقسام

  • علاقائی یا سیلز پرسن فلٹرز

متحرک فلٹرنگ مختلف سیاق و سباق یا ادوار میں رپورٹ کی دوبارہ استعمال کی اہلیت کو بہتر بناتی ہے۔

14. چارٹس اور گرافس کے ساتھ ڈیٹا کا تصور کرنا

Dolibarr خود چارٹنگ کی محدود خصوصیات پیش کرتا ہے۔ بہتر بصری کے لیے:

  • ایکسل یا گوگل شیٹس میں ایکسپورٹ کریں۔

  • پیوٹ ٹیبلز + گرافس استعمال کریں۔

  • ٹیبلو یا پاور BI جیسے ٹولز میں CSV درآمد کریں۔

ڈویلپرز کے لیے، اپنی مرضی کے Dolibarr ماڈیولز کے اندر Chart.js جیسی لائبریریوں کے ساتھ انضمام بھی ممکن ہے۔

15. حسب ضرورت رپورٹس کا انتظام اور اشتراک کرنا

رپورٹس کو منظم رکھیں:

  • واضح، وضاحتی نام استعمال کریں۔

  • تبصروں یا نوٹوں میں دستاویز کے فلٹرز اور منطق

  • مشترکہ رپورٹس کو مشترکہ ڈائرکٹری یا ڈیش بورڈ ماڈیول میں اسٹور کریں۔

آپ حساس ڈیٹا کو محدود کرنے کے لیے صارف گروپوں کو مرئیت کے حقوق تفویض کر سکتے ہیں۔

16. اکاؤنٹنگ یا تعمیل کے لیے اپنی مرضی کی رپورٹیں برآمد کرنا

فرانسیسی کمپنیوں کو فارمیٹ شدہ رپورٹس کی ضرورت ہو سکتی ہے:

  • FEC فائلیں۔ (Fichier des Écritures Comptables)

  • سال کے آخر میں اختتامی رپورٹس

  • ٹیکس آڈٹ

Dolibarr کا اکاؤنٹنگ ماڈیول کچھ برآمدات کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن حسب ضرورت SQL رپورٹس مخصوص ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں جیسے سیگمنٹ لیول کے تجزیہ۔

17. عام استعمال کے معاملات: سیلز، انوینٹری، پروجیکٹس، HR

سیلز:

  • گاہک کی طرف سے ماہانہ آمدنی

  • سیلز پرسن کے ذریعہ جیت / نقصان کا تناسب

انوینٹری:

  • روزانہ اسٹاک کی تبدیلی

  • گودام کے لحاظ سے پروڈکٹ مارجن

منصوبوں کی تفصیل:

  • لاگ ان گھنٹے فی کنسلٹنٹ

  • بجٹ بمقابلہ اصل وقت گزارا۔

HR:

  • محکمہ کی طرف سے غیر حاضری۔

  • معاہدے کی قسم کے لحاظ سے تنخواہ کا ارتقاء

18. پی ایچ پی اور کسٹم ماڈیولز کے ساتھ اعلیٰ اختیارات (اختیاری)

اگر آپ ٹیک سیوی ہیں یا آپ کو ڈویلپر سپورٹ حاصل ہے تو، Dolibarr کو حسب ضرورت ماڈیولز کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہے:

  • ڈیش بورڈز بنانے کے لیے پی ایچ پی کا استعمال کریں۔

  • TCPDF یا PhpSpreadsheet کے ساتھ قابل برآمد ایکسل فائلیں بنائیں

  • ایمبیڈڈ جاوا اسکرپٹ کے ساتھ ریئل ٹائم گرافس بنائیں

یہ زیادہ تر صارفین کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن حسب ضرورت KPIs کے لیے لامتناہی لچک پیش کرتا ہے۔

19. حسب ضرورت رپورٹ ڈیزائن کے لیے بہترین طرز عمل

  • تعمیر کرنے سے پہلے اپنے ڈیٹا کے ذرائع کی توثیق کریں۔

  • رپورٹوں کو مرکوز اور قابل عمل رکھیں

  • مسلسل فیلڈ کے نام اور لیبل استعمال کریں۔

  • دستاویزی مفروضے اور منطق استعمال کی گئی۔

  • ایج کیسز کے ساتھ ٹیسٹ رپورٹس (مثال کے طور پر، صفر سیلز، نئے کلائنٹس)

20. نتیجہ: اپنی کاروباری ذہانت پر قابو پالیں۔

Dolibarr ایک ERP سے زیادہ ہے — یہ باخبر فیصلہ سازی کی بنیاد ہے۔ بلٹ ان ٹولز، ایس کیو ایل رپورٹس، بیرونی انضمام اور آٹومیشن خصوصیات کے ساتھ، کوئی بھی کوڈ کی ضرورت کے بغیر طاقتور، حسب ضرورت رپورٹس بنا سکتا ہے۔ واضح اہداف، تھوڑا سا ڈھانچہ، اور اس کی خصوصیات کے صحیح استعمال کے ساتھ، Dolibarr ایک اسٹریٹجک اثاثہ بن جاتا ہے، جس سے آپ کو خام ڈیٹا کو سمارٹ بزنس میں تبدیل کرنے میں مدد ملتی ہے۔